Pédagogie et gestion par objectifs:

• | Suis-je éligible au service ?

  Oui ! Et ce, quel que soit votre niveau de revenus, d'épargne, de patrimoine ou votre capacité à épargner. Le cabinet CPROFI démocratise l'accès aux services d'un conseiller en gestion de patrimoine qui est un métier avant tout au service des gens et de leur projets, au-delà du patrimoine déjà détenu.

• | Et si votre épargne et votre patrimoine se mettaient au service de vos projets ?

  Si la plupart d'entre nous avons été habitués à aborder la gestion de notre patrimoine par le produit, il est en réalité plus efficace de l'aborder en démarrant par nos objectifs (achat de sa résidence principale, études des enfants, retraite et tout autre projet qui necessite d'avoir été financièrement anticipté...). Cela permet de définir une contribution, un horizon de temps et un niveau de risque adaptés à chaque objectif.

• | Combien cela va-t-il me coûter ?

  Le cabinet CPROFI est rémunéré au succès. Si les préconisations et les solutions proprosées vous conviennent, alors le cabinet sera rémunéré par les partenaires avec lesquels vous aurez décidé de travailler. C'est un principe de courtage, sans honoraire.

Le cabinet CProfi vous aidera à répondre à vos objectifs patrimoniaux en mettant en place des solutions patrimoniales adaptées :

• |  Préparer sa retraite

  Quel que soit son métier, son âge, il est important de préparer sa retraite et d’anticiper cette période de vie, dès le début de sa carrière professionnelle.

• | Se constituer un capital

  Ce capital peut vous permettre de rembourser par anticipation le prêt de votre résidence principale, créer un apport pour un projet futur, financer les études de vos enfants…

• | Protéger et préparer l’avenir de mes proches

  Financer les études de ses enfants, les accompagner dans leur démarrage, les protéger en cas de décès d'un parent âgé... Il est important que tout investissement tel qu'il soit serve à protéger ses ayants droit. Emprunter permet par exemple de bénéficier d'une assurance décès qui est une prévoyance pour sa famille.

• | Réduire ma fiscalité

  Vous souhaitez réduire le montant de vos impôts ? Il existe des solutions qui vous permettrons de faire des économies d'impôt en profitant à terme d'un revenu complémentaire et/ou d'un capital.